Mercury is een prachtig, wit springpaard. Hij komt naar Heartland omdat hij weigert nog langer over hindernissen te springen. Amy doet wat ze kan om dat te veranderen, maar alles wat ze probeert mislukt. Ze ziet maar één uitweg: Hutten, een oude Indiaan in wie haar moeder veel vertrouwen had. Amy vraagt hem om hulp, maar het wordt een enorme teleurstelling. Hutten bemoeit zich nauwelijks met Amy of het paard, en Amy heeft het gevoel dat ze het allemaal zelf moet uitzoeken. Ze neemt zich voor om vertrouwen te blijven houden, maar Amy vraagt zich af of het zal lukken om Mercury's gedrag op tijd te veranderen...
